営業資料（提案書）の役割は？

営業資料は、製品やサービスの魅力を伝えるための資料です。
資料内で実績やシミュレーション等のデータを紹介できれば、営業の後押しにもなります。
また、提案後にも読んでもらえれば、お客さまの検討に繋がりやすくなります。

営業資料（提案書）の構成

営業資料には何を記載するのが効果的でしょうか。構成の一例を記載します。

構成（例）

• 1：

  表紙（提案内容・提案商品名や社名を記載）

• 2：

  提案理由・目的

• 3：

  提案内容・提案商品の紹介

• 4：

  導入や購入によりもたらされる効果やメリット

• 5：

  事例や実績、シミュレーション、商品が選ばれる理由

営業資料（提案書）を作成するコツ

構成が決まったら、各ページを作成しましょう。コツをおさえて作成すると、わかりやすさや伝わりやすさが向上します。

作成のコツ

・ワンスライド、ワンメッセージで作成する

パワーポイントで営業資料を作成する場合は、1枚のスライドで伝える内容をひとつに絞りましょう。
端的に情報をまとめたほうが、読み手に内容が伝わりやすくなります。
1枚のスライドに沢山の情報を詰め込むと、本来伝えたいメッセージが薄くなるため注意しましょう。

・データを示す

実績やシミュレーション等のデータを入れることで説得力と信頼感が増します。
特に数値のデータは、提案内容の強みを相手にわかりやすく伝えることができます。

・図や画像を使って表現する

イメージが伝わりやすくなり、内容を理解しやすくなります。
自作や準備が難しい場合は、画像素材を活用しましょう。

・使用する画像のクオリティを上げる

写真1枚、画像1枚で提案の印象は変わります。
自社で撮影した写真を使用する場合は、明るさやコントラストなどを調整して見やすくしましょう。
画像素材は好みでは選ばず、提案内容を引き立てるイメージであるかを考えて選びましょう。

営業資料はブラッシュアップしよう

営業資料を作成した後は、営業結果にどのような影響があったかを確認し、資料のブラッシュアップを行っていきましょう。
どのようにブラッシュアップすればよいかわからない場合は、CIJにご相談ください。
ご要望にあわせて改善提案をさせていただきます。

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